Contiene los capítulos:

• 5. La angustia del alquimista
• 6. La mano derecha de la destrucción
• 7. Después de la lluvia 
• 8. El camino a la esperanza

Roy Mustang —uno de los superiores de Edward— le comenda reunirse con Shō Tucker, un alquimista estatal que le podía enseñar más acerca de las propiedades de la alquimia. No obstante, Edward y su hermano descubren que Tucker había convertido a su hija en una criatura llamada quimeras (キメラ, kimerasu^?), pero luego ésta fue asesinada por un extraño sujeto conocido como «Scar», quien quería acabar con todos los alquimistas estatales por la extinción de su raza, los Ishbalanos. Mustang y sus soldados llegan para ayudar en la lucha contra Scar, ya que el brazo derecho de Edward y la armadura de Alphonse habían sido dañados seriamente, por lo que debían regresar a su ciudad natal, Rizenbul y así reparar sus partes afectadas. Los hermanos fueron acompañados por uno de sus amigos alquimistas, Alex Louis Armstrong, quien tenía órdenes de Mustang de protegerlos